中医同城&医馆界团队对广东省11个地级市、香港及澳门地区进行了为期3个月的中医馆实地调研

■ 医馆界创始人 王中华「忍冬」发自深圳

温馨提示：本调研报告首发于2017年6月举办的第二届全国中医馆发展论坛。本文为图文详解版，约8000余字，烧脑时间13分钟。

一、行业基础研究

中医馆是近年新兴的行业，目前体量还小，能否定性为“行业”尚存争议，许多重要的行业基础数据几乎空白。《医馆界》作为专注中医馆的行业财经新媒体，需要大量收集市场一线的真实案例，以做出相对客观准确的判断和分析。

二、自身人才培养的需要

以《医馆界》的中医馆评价体系为蓝本，采取实地走访的形式，由团队全员共同完成。医馆经营人才是稀缺的，医馆研究人才几乎是空白的，实地调研是最好的学习方式。

三、粤港澳三地中医政策对比研究

清末以前，港澳皆为广东辖区。粤港澳地相近、语相通，文化背景相似但中医制度迥异。

* 中医药地域文化

* 区域医疗政策开放程度

* 区域主要中医药机构

* 区域中医水平与数量

广东人信中医是文化沉淀的结果

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中医是一种悠久的传统文化，相比现在国家推动的全民中医热，地方性的中医药文化对市场的影响更为深远。

如果评选全国中医氛围最好的省份，广东首屈一指。

认真研究地域文化对中医发展的影响，会发现显著的地域差异：为什么凉茶兴起在广东，而膏方盛行于江浙？

当人们在讨论王老吉和加多宝的商标之争时，没几人注意到这两个凉茶巨头都在广东，也不会想到它是中草药饮品。大家都习以为常了，如同凉茶是广东人的生活日常一样平淡无奇。

岭南暑湿之地，清热去火的凉茶成了广东人的不时之需。

广东人喝凉茶一般会选择传统的凉茶铺，黄振龙、徐其修等老字号遍布大街小巷。数百年来，林立于广东、香港、澳门的凉茶铺，形成了一道岭南文化的独特风景线。

广东凉茶用途很广，绝不仅是王老吉们给你形成的印象。平时有个头疼脑热、感冒中暑，大多先试试凉茶。讲究的广东人会自己采购药材来煲，在乡下甚至自己采药煲。

▲广东汕头的凉茶铺，最便宜的1.5元一碗

煲汤也是广东人生活中必不可少的一个内容，与广东凉茶一道当仁不让地成了广东饮食文化的标志。

随便在路边问一个广东大叔大妈，他都能如数家珍般跟你说一大堆中草药的功效、煲汤煲糖水煲凉茶做菜全是按照四时节气的变化而变。老火汤要文火慢顿，广东人在煲汤上付出的时间和耐心也不是其他地方的人所能媲美的。

▲广州清平中药材市场

逛逛广东省内的两大中药材批发市场（广州清平和揭阳普宁）就会发现，市场销售的基本都是参茸燕草和药食两用的煲汤料。

▲普宁中药材市场2017.05，7月1日迁往新址

从小喝着凉茶、老火汤长大的广东人，他们对中医药的认知就是这样祖祖辈辈传下来的，潜移默化，深入骨髓。

医馆界团队在广东各地调查当地人对中医的认知度，多数人的选择是：常见病首选中医，搞不定了再看西医。

这个结果只有广东最明显，甚至对比当前民营中医最成熟的杭州市场，老百姓对中医的接受度都远不如广东地区。

有个现象需要注意，广东作为外来务工人员大省，广深莞佛等地的外省籍人员超过广东人，其城市居民对中医的接受度被大量稀释。调研组在潮州发现，潮州市老城区以当地居民为主，中医诊所随处可见，西医诊所很少；然而城市外围却是民营西医机构的天下，受众多是外来务工者。

关于广东中医文化值得发掘的内涵很多，篇幅所限不一一赘述。前不久某知名科技公司的一则招聘启事在中医圈掀起波澜，直言不招信中医的员工。笔者在愤愤不平之余，写了篇《广东人别想进美团，因为你们信中医！》。略作参考。

令人肃然起敬的广东中医！

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2016年，广东省中医院门急诊量达770万人次，连续20年蝉联全国第一，是中医界的一面旗帜。

一家中医院的门诊量超越众多西医院而连年雄冠全国，离不开广东深厚的中医底蕴，更离不开院方的经营之道。多年以前，广东省中医院曾连工资都发不起，平均每天门诊量仅2000人次。今天，它平均每天门诊量超过2万人次，增长了10倍。

原广东省中医院院长吕玉波总结，中医院的核心就是中医药临床疗效。

怎样提高临床疗效？首先，人才是关键。创造条件让中医师读经典、跟名师、做临床，前两届的60位国医大师中的27位被请来医院带徒，为中医药人才成长营造一片沃土。

▲佛山市中医院，周六仍人满为患

广东的地市级中医院同样实力雄厚，自2011年起，佛山市中医院连续6年竞争排名居于全国地级市同行之首。

医疗行业是一个政策性、区域性非常强的行业，国家层面的法规到了地方，一般都会“因地制宜”地作出调整，几乎每个省医疗的管控政策都不一样，在广东成功的商业模式未必能在北京、上海适应。熟悉地方政策是医疗从业者的必修课。

广东是中医药强省，2016年出台了《广东省中医药健康服务发展规划（2016-2020年）》。医疗是重点民生领域，为了让老百姓可以更加便捷地解决就医问题，广东一直很重视基层医疗的投入，大力发展社康中心。在深圳，要求大医院专家必须定期定点到基层出诊。

政策好不好，执行很重要。具体到民营中医机构，影响最大的三个医疗政策：准入门槛、医保资质和多点执业。广东省级层面的政策是相对开放的，地市级落实差异不小：

一、准入门槛是医疗创业的先决条件

在此次调研的广东11个地级市，各地的民营中医机构注册门槛相对宽松。当然，中医机构细分为很多种，注册中医坐堂医诊所和民营中医院的区别就不细讲了。本文主要指诊所、门诊部一级。

至于新政允许的体制内在职医生开办诊所，这就不仅是法规层面的问题了。调研中了解到，体制内专家参股医馆的现象开始普遍化，但在职医生对于拿自己的医师证开办一家医馆依然很谨慎。目前体制内中医离职创业者还很少，预期未来会渐成趋势。

二、医保准入放宽

医保受制于地方财力的影响，各地对于民营医疗的医保准入政策悬殊极大。广东的医保定点整体在全面开放，尤其深圳开放的速度最为明显：

根据《医馆界》的不完全统计，截止到2016年底，深圳具有医保资质的医馆不到10家（不含坐堂医诊所挂靠的药店医保），2017年上半年至少新增了一倍。

但是，许多医馆把经营状况不佳怪罪于没有医保，认为只要取得医保定点，患者就会自动找上门来，这样的想法最终都会失望。医保在一定程度上减少了患者的经济负担，但医疗的本质是治好病，你医馆若是没疗效，即使不花钱又有哪个患者会上门呢？

以前医保名额稀缺，医保定点较有竞争力，随着政策的开放，以后医保会逐渐成为医馆标配，尤其是规模性医疗机构。

三、体制内专家的多点执业

医馆要做大做强，优质医生资源是根本。对于民营机构而言，那些公立医院多点出诊的专家不算多点执业，只有开放体制内专家到民营机构出诊才是真正的多点执业。

杭州是全国民营中医市场化程度最高的城市，也是多点执业开放最彻底的城市之一。二者的关系成正比。

公立中医院虽然有住院部，但以门诊收入为主，专家在民营医馆出诊必然导致患者分流，所以，多点执业的政策落实是一个利益博弈的过程，在该政策不太开放的地区，大型医馆的最大竞争对手不一定是医馆同行，而是公立医院。

调研中一位即将退休的中医院院长坦言，他也认为这个趋势难以阻挡，也有医馆多次邀请他去客座出诊，但他不敢轻易带这个头。“再等两年吧！”

从调研的民营医馆体制内专家比例来看，开放程度最高的是广州、深圳，其次是佛山、珠海、惠州等，再次是东莞、江门等。多点执业的开放程度与城市民营中医的规模几乎成正比，但与城市经济水平并无直接关联。

以东莞为例，东莞除了少数退休专家，专家基本不在体制外客座。由于毗邻广州，交通的便利几乎与广州形成同城化，东莞不少医馆曾邀请广州专家客座出诊，但效果并不理想。医生的口碑建立需要较长的培养周期，中医尤其明显。

这也反映出广东人务实的性格，相对于不少地区迷信专家的头衔，广东人选择医生时要理性得多。即使国医大师偶尔来广东某医馆出诊，也不一定会约诊爆满。当然这是另一个话题了，本文不展开讲。

重新定义“中医馆”

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近年，国家及地方政府不断出台中医馆相关管理规定，但实际注册时，机构名称中并没有“中医馆”一栏。其实，截止目前，全国仅有深圳卫计委对“中医馆”有明确定义并设置了注册标准，归类为中医门诊部。其他地区偶尔也能批中医馆，但没有形成制度化。因此，“中医馆”更多的是一种俗称。

▲深圳中医馆设置标准

同是中医医疗机构，深圳用法律定义的“中医馆”有何不同？

最大的不同是“纯中医”，即要求100%纯中医诊疗。对应的国家标准是85%以上，国家层面是允许有少量西医疗法的。

全国各地对“中医馆”的称谓五花八门，除了常见的国医馆、中医诊所、中医门诊部、中医坐堂医诊所等，看看广东有哪些地方特色称谓的“中医馆”：

▲广州 · 霍英东鹤年堂中医城  霍英东集团与北京鹤年堂共建，7000平米的一期已投入使用，规划三期完成，占地总面积640亩。

▲东莞 · 宏元堂中医院   东莞医馆龙头，旗下有一家中医院和2家国医馆。

▲佛山 · 怀仁国医堂（含月子会所）  也叫怀仁养生堂，位于希尔顿酒店裙楼，面积6000平米，投资5000万元。

▲潮州 · 大娘巾卫生馆   流传潮汕地区300多年的妇科流派，分布在潮汕多地，大娘巾之名来源于地名的音译，有的分支也译作大粮根。

▲揭阳 · 黄炎光医寓  医寓是揭阳地区特有的称谓，相当于中医诊所。

▲深圳 · 国贸名中医馆   公立中医馆，隶属于罗湖医院集团。

没有标准就没有方向，各项数据分析研究就无从谈起。《医馆界》作为中医馆行业媒体和专业研究机构，对中医馆的定义是：

以纯中医为主要诊疗手段的中医机构，不论民营与公立，不论规模大与小。

医疗机构名称的监管一向严谨，既然注册不了“中医馆”，各地医馆不惜与监管部门“斗法”也要坚持己见的事情屡见不鲜，为何如此热衷于用医馆之名？

▲珠海 · 一道中医馆

珠海一道中医馆的负责人黄老师的答案很有代表性，一道医馆注册的是中医诊所，但招牌一直用“一道中医馆”，他坚持的理由是：

1、字号传承的需要：按照珠海对中医诊所的命名规则，必须用注册中医师的姓名命名，如：珠海黄**中医诊所，诊所作为一个经营实体，没有字号或者说姓名就是字号，如果当事人“百年”以后，没有字号可以流传下来。如果古代如此，那同仁堂、广誉远等老字号就不可能不存在了。

2、“馆”的特殊文化内涵：其对于诊所、门诊部、医院这样的“舶来品”，“馆”字带有鲜明的中国传统文化内涵，有利于向受众传达纯中医的形象。

广东省中医基础数据

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根据广东省卫计委公布的《2016年广东省医疗卫生资源和医疗服务情况简报》分析，截止到2016年底，全省执业（含助理）医师24.4万，其中中医师占比14.9%（与全国水平持平），为36356人。中医师数量排名前四的城市为：广州、深圳、佛山和东莞。

社会办中医机构数量统计

▲数据来源：《社会办中医启示录》，统计时间截止为2015年4月。

本次调研以了解概况和收集样本为主，无法准确统计广东各市的民营中医机构数据。下列图表为医馆界发布的深圳医馆统计数据：

详情请参阅《2016深圳中医馆调研报告》。

谁在开医馆？

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中医馆近年成为备受关注的热点，一是借助了国家振兴中医药及医疗资源下沉等政策的东风，二是各路资本竞相杀入。

一、医为主

A、医生开的个体诊所：以个体户和夫妻店的形式常见，以数量算，这样的传统诊所占市场的大多数。符合传统中医师“半日临证半日读书”的理想，成本小但难以规模化。

▲深圳 · 黄海涛中医诊所

B、新型中医馆：主力部队，经营模式有较大创新。相对于药店坐堂医的以药养医，更注重医生的价值。

▲广州 · 正安中医珠江新城店

二、药为主

C、药店坐堂医：自古流传下来的中医原生态，中医馆的鼻祖。只是现代药店以经营西药为主，现代坐堂医的特点是以药养医，把医生当成卖药的业务员。药店坐堂医在大陆被禁止了多年，直到2007年，深圳在全国率先实现中医坐堂合法化。

▲深圳 · 二天堂宝安创业店

虽然药店坐堂医的以药养医模式备受诟病，但众多有远见的大型连锁药店早已不满足于坐堂医模式的小打小闹，山东燕喜堂、四川德仁堂等战略布局中医馆且成效显著，医馆逐渐成为连锁药店的主力业务；有些甚至独立品牌运作，成为医馆界的中坚力量，如圣爱之于一心堂，新城中医会馆之于彩虹大药房等。

然而时至今日，广东的主力连锁药店如大参林、中联、万泽、海王星辰等几乎无一涉足中医馆，在中医药耕耘多年的二天堂至今没能走出药店坐堂医的圈圈。国大、友和等也只是小范围试水。

D、同仁堂的药+医模式：北京同仁堂是最著名的中医药品牌，也是介于传统药店与现代医馆之间的中间业态。典型特征是：医药并重。由于历史渊源的关系，北京同仁堂的近亲品牌在医馆经营的模式上有诸多共同特点，《医馆界》总结为“同仁堂模式”，以后再细讲。

▲广东四地同仁堂   北京同仁堂在各地的经营策略有别，有的门店里的中医馆营收只占门店总营收的20%，依然以药为主；多数医馆并重，佛山汾江中路店开在佛山中医院对面，直接注册了中医门诊部。

E、公立中医馆：中医馆不是民营机构的专利，各类公立中医馆正不断涌现。以前出于行业认知的误区，医馆界只专注民营中医机构，直到在广州发现西关国医馆。未来三五年，公立医馆和连锁药店必将成为影响医馆行业发展的两个最大变量。关于公立中医馆，请参阅《聚焦行业隐形大鳄——公立中医馆！》。

▲东莞 · 广中医国医堂

F、药企（中成药）：流传至今的中药老字号大多转型成了中成药企业，它们以品牌影响力进军医馆业顺理成章。

▲深圳 · 广誉远中医馆

G、药企（中药饮片）：有实力的医馆都在将业务向上游延伸，收购饮片厂，甚至建立种植基地。产业向下游延伸也是正常。